“`html
İsmi açıklanmayan sektör analistleri, DigiTimes tarafından aktarılan verilere göre, Nvidia’nın GB200 tabanlı NVL72 makineleri için 2025 yılı tahminlerini %50’den fazla düşürdü. Bu durum, bu yılki yapay zeka donanımı sevkiyat projeksiyonlarıyla hemen hemen çelişiyor. Önemli bir ayrıntı olarak, analistlerin yalnızca Nvidia’nın Arm işlemcilerine dayanan makinelerin satış tahminlerini kestiği belirtiliyor. X86 tabanlı, B200 GPU’ları kullanan makinelerin, AI ve HPC alanında bana önemli bir talep görmesi bekleniyor.
Blackwell AI GPU’larının Gönderimi
GB200 NVL72 kabinetleri için 2025 sevkiyat tahmini, 50.000 – 80.000 arasından 25.000 – 35.000 birime düşürüldü. Yüksek miktarda sevkiyatlar, yılın ikinci çeyreğinde başlayacak ve yıl boyunca artarak devam edecek. %56’lık bu kesintinin etkileyici göründüğüne dikkat çekmek önemli; çünkü 35.000 kabinet, her biri 72 GPU barındırdığı için toplamda 2,52 milyon GPU’nun sevkiyatı anlamına geliyor. Ayrıca, bu makineler yalnızca Nvidia’nın Armv9 tabanlı işlemcilerini içeren Grace Blackwell makineleri. X86 işlemcileriyle çalışan Blackwell hızlandırmalı sistemler de mevcut olacak.
Analizlerin Arkasındaki Sebepler
Analistlerin Arm tabanlı GB200 NVL72 kabinetleri için tahminlerini bu kadar düşürmesinin nedenleri henüz bilinmiyor. Belki de sektör gözlemleri, Arm tabanlı makinelerin yapay zeka eğitim ve çıkarımı için genel ilginin abartıldığını ortaya koydu. Ya da bazı şirketler, yazılımlarını Armv9 talimat seti mimarisine uyarlamadan geleneksel x86 ile devam etmeyi tercih etti.
İleriye Dönük Talepler ve Gelişmeler
Müşterilerin NVL72 kabinetlerini kullanmaktan vazgeçmelerinin ardında, güç ve soğutma gereksinimlerinin etkili olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, bazı şirketler GB200 makinelerinin alımlarını yavaşlatmayı tercih etmiş olabilir, zira Nvidia’nın 200 serisi Blackwell ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sadece altı ay sonra %50 daha güçlü olan GB300 ve B300 GPU’ları tanıtacağına dair söylentiler var. Ancak, GB300 ve B300 ürünlerinin tanıtılması da zaman alacağından, Blackwell Refresh’in orijinal Blackwell tasarımlarını bu kadar dramatik bir şekilde etkilemesi pek olası görünmüyor.
Yapay Zeka Donanım Sektörünün Yükselişi
Analistlerin tahminleri, sektördeki gerçeklerle çelişiyor. Nvidia’nın Blackwell AI GPU’larını üreten TSMC, Q1 gelirinin yıldan yıla %35 civarında artacağını bekliyor ve bu artışın başlıca sebebi, yapay zeka donanımına olan talepteki artış.
AI sunucu üretiminin önde gelen isimleri Foxconn ve Quanta, GB200 sevkiyat takvimlerinin yerinde olduğunu ve beklenildiği üzere önemli sipariş hacimlerinin devam ettiğini onayladı. Foxconn’un GB200 NVL72 kabinetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak teslimat hedeflerine ulaşması dikkat çekici. Ayrıca, AI sunucu üretim kapasitesini artırmak amacıyla Foxconn, Ingrasys Technology USA aracılığıyla Kaliforniya’da yeni tesisler edinmek için 128 milyon dolar yatırım yaptı; bu, mevcut AI sunucu üretim tesislerine Meksika ve Teksas’ı da ekliyor.
Aynı şekilde, Nvidia’nın GPU’ları için anahtar parça tedarikçisi olan Wistron, 2025 yılına kadar AI sunucu talebindeki artış konusunda iyimser. Şirket, 2023 yılının ilk çeyreği için AI sunucu sevkiyatlarında tek haneli, yıl boyunca ise üç haneli büyüme öngörüyor. 2024 yılının sonlarına doğru, Wistron, birçok rakipten NVL72 sunucu kabin sevkiyatları almış durumda.
“`