Yapay Zeka İçin Wafer Tüketimi: Nvidia’nın Dominansı
Son yıllarda yapay zeka pazarı ile ilgili pek çok göstergeye tanık olduk; performans petaflops düzeyinden, güç tüketimi ise gigawatt seviyesine kadar yükseldi. Ancak, Morgan Stanley‘in sosyal medya üzerinden paylaştığı, yapay zeka işlemcilerinin wafer tüketimini ölçen bir metrik, belki de en ilginç olanı. Beklendiği gibi, Nvidia, AI için ayrılan wafer’ların çok büyük bir kısmını elinde bulunduruyor ve 2025 yılı itibarıyla bu alandaki hakimiyetini daha da artırması bekleniyor. Nvidia, 2025’te dünya genelinde yapay zeka uygulamaları için ayrılan wafer’ların %77’sini tüketecek.
Nvidia’nın Üretim Rampası ve Rakipleri
Nvidia, ölçek olarak eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşarak üretimini büyük bir hızla artırmaya devam ediyor. Öte yandan, AMD’nin yapay zeka wafer tüketiminin gelecek yıl düşmesi bekleniyor. Morgan Stanley’in verileri, AWS, Google, Tesla, Microsoft ve Çin merkezli firmalar gibi diğer endüstri devlerini de kapsıyor.
Nvidia’nın 2025’te 535,000 300-mm wafer tüketeceği tahmin ediliyor; bu, 2024’teki %51’lik paydan %77’ye çıkması anlamına geliyor. Diğer yandan, AI özel işlemcileri olan Google TPU v6 ve AWS Trainium, rağbet görmesine rağmen Nvidia’nın GPU’larının çok gerisinde kalıyor. Örneğin, AWS’nin payı %10’dan %7’ye, Google’ın payı ise %19’dan %10’a düşmesi bekleniyor.
AMD ve Diğer Rakiplerin Durumu
AMD’nın pazar payının %9’dan %3’e düşmesi öngörülüyor. Şirketin MI300, MI325 ve MI355 GPU’ları için wafer tahsisleri 5,000 ile 25,000 arasında değişiyor. Bu durum, AMD’nin wafer tüketiminde bir azalma olmayacağı anlamına geliyor; yalnızca genel toplam içindeki payının düşeceği söyleniyor.
Intel’in Gaudi 3 işlemcileri ise %1 civarında bir paya sahip kalacak. Tesla, Microsoft ve bazı Çinli satıcıların payları ise oldukça minimal. Ancak bu, Tesla’nın Dojo ve FSD işlemcilerinin wafer talebinin sınırlı olmasından dolayı bir sorun teşkil etmiyor. Microsoft’un Maia 200 ve geliştirilmiş versiyonu da benzer şekilde bu parçalar için küçülmüş wafer tahsislerine sahip.
Gelecek Tahminleri ve Pazar Değeri
Yayınlanan grafikte, Nvidia’nın bu kadar büyük bir paya sahip olmasının nedeninin 2025’te beklenen yüksek talep mi yoksa diğer firmalardan daha fazla TSMC kapasitesi rezervasyonu yapmış olmasından mı kaynaklandığı belirtilmiyor. Toplam yapay zeka pazarı, 688,000 wafer’a ulaşacak ve bu pazarın değeri yaklaşık $14.57 milyar olarak tahmin ediliyor. Ancak bu tahminin düşük kalabileceği düşünülüyor.
Özellikle Nvidia’nın B200 GPU’su, 220,000 wafer tüketecek ve >$5.84 milyar gelir sağlaması bekleniyor. Morgan Stanley’in tahminlerine göre, Nvidia’nın H100, H200 ve B300 gibi yapay zeka için başka GPU’ları da bu hakimiyete katkıda bulunuyor. Tüm bu ürünler, TSMC’nin 4nm sınıfı süreç teknolojilerini kullanıyor ve işlemci die boyutları 814 mm² ile 850 mm² arasında değişiyor, bu da büyük wafer talebini açıklıyor.
Bu metin, orijinal haberin anlamını korurken akıcı ve anlaşılır bir şekilde Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca, istenen HTML formatlaması eklenmiştir.